스노우플레이크, 전환사채 37.5억달러로 확대
최근 30일 조회수 —좋아요 —핵심 요약
스노우플레이크가 0% 전환사채 발행을 37억5천만달러로 확대하고 자사주 매입 등에 활용한다.
스노우플레이크(Snowflake)는 9월 29일 0.00% 전환선순위채권 사모 발행 규모를 당초 제안한 35억달러에서 37억5천만달러로 확대하고 가격을 확정했다고 발표했다. 2029년 만기 채권은 20억달러, 2031년 만기 채권은 17억5천만달러로 구성되며, 정규 이자는 지급하지 않고 원금도 증가하지 않는다. 발행 완료 예정일은 통상적인 종결 조건을 전제로 10월 1일이다.1
최초 매수자는 발행일부터 13일 안에 2029년물 3억달러와 2031년물 2억5천만달러를 추가 매입할 수 있다. 스노우플레이크는 순조달액을 약 37억달러, 추가 매입권을 전부 행사하면 약 42억4천만달러로 추산했다. 이 가운데 약 3억8,350만달러는 캡드콜 거래, 약 5억4,830만달러는 2027년 만기 0.00% 전환선순위채권 일부 환매에 쓰고 나머지는 자사주 매입과 인수·전략적 투자 등 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
2029년물의 최초 전환가는 주당 약 500.38달러로, 9월 28일 뉴욕증권거래소 종가보다 약 52.5% 높다. 채권은 무담보 일반채무이며, 일정 조건에서 현금이나 보통주 또는 두 수단의 조합으로 전환할 수 있다.1
Footnotes
읽기 목록은 이 브라우저에 저장됩니다.
출처
- Snowflake Prices Upsized Private Placement of $3.75 Billion of 0.00% Convertible Senior Notes — Snowflake 공식 뉴스 · 자료: 2026. 9. 29.
- Snowflake Announces Proposed Private Placement of $3.5 Billion of 0.00% Convertible Senior Notes — Snowflake 공식 뉴스 · 자료: 2026. 9. 28.
이 글은 위 출처를 근거로 자동 생성된 뒤 발행됐습니다. 원문을 함께 확인해 주세요.